ななえの手帖
終活の棚卸しシート
お名前
記入した日（年・月・日）
1去年から変わったこと
思いつくままで結構です。ここが今年いちばん大事な欄です。
例）〇〇銀行の口座を解約した／保険が満期になった／長男が引っ越した／親から不動産を相続した
2預貯金
通帳やキャッシュカードを手元に並べてから書くと、もれません。
| 金融機関・支店 | 種別 | おおよその残高 | 名義 |
|---|---|---|---|
3生命保険・共済
保険証券を集めてから書きます。受取人が今の状況に合っているかも確認してください。
| 保険会社 | 種類 | 保険金額 | 受取人 |
|---|---|---|---|
4不動産
| 所在地 | 種類（土地・建物） | 持分 | おおよその評価 |
|---|---|---|---|
固定資産税の納税通知書が手元にあると書きやすくなります。
5有価証券・その他の財産
| 金融機関・種類 | 銘柄・内容 | おおよその額 | 備考 |
|---|---|---|---|
貴金属・骨董・車・貸付金・暗号資産なども、思い当たるものがあればこちらへ。
6借入・ローン・保証
住宅ローン、カードの残高、誰かの連帯保証人になっていないか。
| 借入先 | 内容 | おおよその残高 | 完済予定 |
|---|---|---|---|
7定期的に引き落とされているもの
通帳やクレジットカードの明細を1年分ながめると、忘れていた契約が見つかります。
| 契約先 | 内容 | 金額（月・年） | 解約の連絡先 |
|---|---|---|---|
8年金
受け取っている年金の種類・基礎年金番号の保管場所
9家族・連絡先
もしもの時に連絡してほしい順に。
| お名前 | 続柄 | 連絡先 | 備考 |
|---|---|---|---|
10大切な書類のありか
通帳・印鑑・保険証券・権利証・遺言書・エンディングノートの保管場所
貸金庫（ある場合は金融機関名と鍵の場所）
11来年までにやること
今日ぜんぶ解決しなくて大丈夫です。ひとつでも書ければ十分です。